Je vous aide à configurer votre compte HubSpot CRM pour partir sur une base propre, simple à utiliser et adaptée à votre organisation commerciale.
Configuration de votre compte HubSpot CRM
Un CRM HubSpot mal configuré devient vite compliqué à utiliser : champs inutiles, pipeline peu clair, contacts mal rangés, données difficiles à suivre. Mon objectif est de mettre en place une configuration HubSpot claire, avec les bons réglages dès le départ.
Je prends le temps de comprendre votre fonctionnement commercial, vos types de prospects, vos étapes de vente et les informations que vous avez besoin de suivre. Ensuite, je configure votre environnement HubSpot CRM pour que vos équipes puissent l’utiliser facilement au quotidien.
Ce qui est inclus dans la prestation
- Configuration d’un portail HubSpot CRM existant ou nouvellement créé
- Paramétrage d’un pipeline de vente HubSpot
- Création ou ajustement de jusqu’à 6 étapes de pipeline
- Création de jusqu’à 10 propriétés personnalisées pour les contacts, entreprises ou transactions
- Organisation de la structure de base des contacts, entreprises et transactions
- Import d’un fichier de données fourni par vos soins, jusqu’à 500 lignes
- Vérification des champs principaux pour limiter les doublons et les erreurs de saisie
- Création d’une vue simple pour suivre les prospects et opportunités en cours
- Création d’un tableau de bord commercial HubSpot avec jusqu’à 5 indicateurs essentiels
- Explication rapide de la configuration mise en place pour vous permettre de prendre la main
Une configuration HubSpot simple et utilisable
Je ne cherche pas à créer une usine à gaz. Un bon CRM doit être compréhensible, bien structuré et réellement utilisé par les équipes. Je privilégie donc une configuration HubSpot propre, avec des pipelines lisibles, des propriétés utiles et une organisation logique des données.
Cette prestation est adaptée si vous démarrez sur HubSpot, si votre compte a été créé rapidement sans vraie structure, ou si vous voulez remettre de l’ordre avant de développer vos automatisations, workflows, formulaires ou reportings.
Besoin d’une configuration HubSpot spécifique ?
Si votre besoin sort du périmètre de base, par exemple avec plusieurs pipelines, des workflows HubSpot, une migration CRM complète, une connexion avec votre site web ou des automatisations plus avancées, contactez-moi. Je pourrai vous proposer une approche adaptée à votre organisation.
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