Je vais configurer votre CRM Microsoft Dynamics 365

Vous avez Microsoft Dynamics 365, mais votre CRM n’est pas encore vraiment adapté à votre façon de travailler ? Je vous aide à configurer votre environnement Dynamics 365 CRM pour qu’il soit plus clair, plus simple à utiliser et mieux aligné avec vos équipes commerciales.

Configuration de votre CRM Microsoft Dynamics 365

Avant de modifier quoi que ce soit, je prends le temps de comprendre votre organisation, votre cycle de vente, vos données et vos habitudes de travail. L’objectif n’est pas de complexifier votre CRM, mais de mettre en place une configuration Microsoft Dynamics 365 propre, utile et durable.

Cette prestation s’adresse aux entreprises qui souhaitent structurer ou améliorer leur CRM Dynamics 365 : gestion des comptes, contacts, opportunités, champs personnalisés, formulaires, vues, processus ou tableaux de bord. Je peux intervenir sur un environnement récent ou sur un CRM déjà existant qui mérite d’être simplifié.

Ce qui est inclus dans la prestation

• 1 échange de cadrage pour comprendre votre besoin, votre organisation commerciale et vos priorités CRM.
• Configuration de 1 environnement Microsoft Dynamics 365 CRM existant.
• Paramétrage ou adaptation jusqu’à 3 tables principales, par exemple comptes, contacts, prospects ou opportunités.
• Création ou modification jusqu’à 20 champs personnalisés dans Dataverse.
• Adaptation jusqu’à 3 formulaires pour améliorer la saisie et la lecture des informations.
• Création ou optimisation jusqu’à 5 vues Dynamics 365 pour mieux filtrer et suivre vos données.
• Mise en place jusqu’à 2 règles métier ou automatisations simples avec Power Automate si nécessaire.
• Configuration jusqu’à 1 tableau de bord CRM pour suivre vos indicateurs clés.
• Vérification des droits d’accès pour jusqu’à 3 profils utilisateurs.
• Test complet de la configuration et ajustements de cohérence avant livraison.
• Explication claire de la configuration réalisée pour que vous puissiez l’utiliser facilement au quotidien.

Une configuration CRM pensée pour vos utilisateurs

Mon expérience d’ancien utilisateur de Dynamics 365 me permet de garder une approche très concrète. Un CRM doit aider les équipes, pas les ralentir. Je fais donc attention à la lisibilité des écrans, à la logique des champs, à la qualité des vues et à la simplicité des processus.

Je peux aussi vous conseiller si votre environnement Microsoft Dynamics 365 contient déjà trop de champs, trop de formulaires ou des automatisations peu claires. Dans ce cas, je vous aide à remettre de l’ordre et à repartir sur une base plus saine.

Un besoin spécifique sur Microsoft Dynamics 365 ?

Chaque entreprise utilise Dynamics 365 différemment. Si votre besoin sort du périmètre indiqué, si vous avez plusieurs modules à configurer ou si vous souhaitez connecter votre CRM à d’autres outils, contactez-moi. Je pourrai vous proposer une offre personnalisée adaptée à votre environnement Microsoft Dynamics 365.