Zoho CRM

Zoho CRM est un logiciel de gestion de la relation client qui centralise vos prospects, contacts, opportunités et activités. Il vous aide à structurer votre pipeline, standardiser vos processus de vente, améliorer vos prévisions et coordonner les échanges email, téléphone, chat et réseaux sociaux pour gagner en efficacité.

Si vous avez entendu parler de Zoho pour d'autres types de logiciels, c'est normal ! En effet, Zoho propose aussi un logiciel de compta, un webmail et bien d'autres choses. Mais là, on va parler uniquement du logiciel de CRM.

Conçu pour évoluer, il convient aux TPE/PME qui veulent démarrer vite comme aux équipes plus larges ayant besoin de rôles, territoires, approbations, audit et d’un contrôle fin des accès. Vous activez les modules dont vous avez besoin et faites grandir la configuration au rythme de votre activité.

• Gestion des leads capture depuis formulaires et scoring
• Pipeline des ventes avec étapes, tâches et rappels
• Automatisations de workflows, règles d’attribution et relances
• Blueprint pour guider les étapes critiques et garantir la conformité
• Emails intégrés suivi des ouvertures et modèles
• Téléphonie et journal des appels
• Rapports et tableaux de bord personnalisables en temps réel
• Devis, produits et commandes selon vos besoins commerciaux
• Application mobile pour travailler en déplacement

Vous adaptez l’outil en profondeur avec des champs personnalisés, mises en page, règles de validation, boutons et webhooks. Les fonctions personnalisées et le langage Deluge permettent d’aller plus loin, tandis que les vues, filtres et rapports se modèlent sur vos indicateurs.

Vous connectez Zoho CRM à Gmail, Outlook et vos calendriers, à des sites sous WordPress, à des boutiques Shopify ou WooCommerce, ainsi qu’à des plateformes comme Zapier ou Make. L’API REST et les webhooks ouvrent l’intégration avec vos systèmes internes pour garder un écosystème fluide.

Vous pouvez automatiser vos tâches et votre suivi des prospects grâce aux workflows déclenchés par des événements, aux règles d’attribution, aux séquences d’emails et aux rappels. L’objectif est de réduire le manuel et d’augmenter la constance de vos relances.

• Workflows et Blueprint pour guider les étapes
• Scoring des leads et règles de priorisation
• Assignation automatique par territoire ou file
• Relances et notifications programmées
• Webhooks, API et intégrations pour aller plus loin

Vous créez plusieurs pipelines avec des étapes spécifiques pour chaque offre, équipe ou canal. Chaque pipeline dispose de ses permissions, rapports et prévisions, ce qui clarifie le pilotage.

• Pipelines multiples par produit, marché ou région
• Stages personnalisés et probabilités de réussite
• Tableaux de bord et prévisions par pipeline

Conçu pour la collaboration, Zoho CRM facilite la coordination entre commerciaux et managers tout en gardant un contrôle précis sur la visibilité.

• Rôles, profils et règles de partage
• Mentions, commentaires et fil d’activité
• Tâches d’équipe, agendas et rappels partagés
• Objectifs, quotas et suivi par personne ou équipe
• Journal d’audit pour savoir qui a fait quoi

La sécurité et la confidentialité sont au cœur de la plateforme. Vous bénéficiez du chiffrement en transit et au repos, de l’authentification à deux facteurs et du SSO, de contrôles d’accès fins et de journaux d’activité. Côté RGPD, des outils d’export, de rectification, de suppression et de gestion du consentement sont disponibles, ainsi qu’un DPA. La conformité finale dépendra toutefois de vos paramétrages et de vos procédures internes.

Vous connectez Zoho CRM à votre email marketing et à vos automatisations sans friction, que ce soit avec Zoho Campaigns ou des outils tiers. Les connecteurs, Zapier, Make, les webhooks et l’API synchronisent contacts, segments et événements pour des campagnes ciblées.

• Synchronisation des listes et tags
• Déclencheurs basés sur comportements ou statuts
• Suivi des campagnes et remontée des interactions dans le CRM

Vous pouvez gérer des devis et des commandes directement dans Zoho CRM, avec vos produits, prix, taxes et modèles PDF. Pour la facturation et la comptabilité, l’intégration avec Zoho Books ou Zoho Invoice permet d’émettre des factures, d’automatiser les rappels de paiement et de suivre les règlements, tout en gardant la synchronisation avec le CRM. Vous pouvez aussi ajouter l’e-signature sur vos documents si besoin.

Le tarif fonctionne par utilisateur avec une facturation mensuelle ou annuelle. Comptez quelques dizaines d’euros par utilisateur selon l’édition et les options. Les forfaits se distinguent par la profondeur des automatisations, le niveau de personnalisation, les rôles et territoires, le Blueprint, l’IA Zia, le Sandbox et la puissance des rapports et analyses. Plus vous montez en gamme, plus vous avez de limites élevées, d’intégrations avancées et d’outils d’administration.

• Standard bases CRM et premiers rapports
• Professional automatisations renforcées et inventaire
• Enterprise personnalisation avancée, Blueprint, rôles et approbations
• Ultimate analytics avancés, limites étendues et outils d’admin complets

L’interface est intuitive et l’onboarding guidé aide à démarrer sans expertise. Vous pouvez commencer avec un pipeline simple, quelques champs et vues, puis ajouter des automatisations au fur et à mesure. Des modèles, le Blueprint et l’application mobile facilitent l’adoption par toute l’équipe. Si vous préférez un départ ultra léger, la solution Bigin by Zoho peut servir de tremplin avant de basculer vers Zoho CRM.

Je ne vous cache pas que si vous n'aimez pas du tout la technique, ça peut être une bonne idée de faire appel à un expert de Zoho CRM (un freelance ou une agence). Vous en trouverez sur cette page.

Pour un accompagnement rapide, vous trouverez des spécialistes Zoho sur BeFreelancr, notre plateforme de freelances. Les experts y proposent des services packagés que vous achetez directement, sans devis ni candidatures de freelances, afin d’obtenir une configuration propre, une migration maîtrisée et des automatisations adaptées à votre activité.

Tout en haut de la page, vous verrez les profils et les services de nos experts de ce CRM.