Pipedrive

Pipedrive est un CRM de vente conçu pour vous aider à suivre vos prospects, piloter votre pipeline et ne rien rater côté relances. L’outil met l’accent sur les actions à effectuer et la visibilité sur les opportunités, afin d’améliorer votre prévisionnel et de signer plus vite.

Pipedrive va au-delà du CRM de base. Vous avez des emails suivis, des formulaires et un chatbot pour capter des leads, des documents avec e-signature, un module de projets et des campagnes email. L’idée est de couvrir l’essentiel de votre cycle commercial sans multiplier les outils.

• Gestion des prospects et boîte d’arrivée dédiée pour centraliser les leads
• Pipeline visuel en glisser-déposer pour faire avancer les affaires
• Calendrier, tâches et rappels pour cadencer vos relances
• Automatisations de tâches et d’emails pour gagner du temps
• Emails avec suivi d’ouvertures et de clics
• Reporting, tableaux de bord et prévisions
• Application mobile pour travailler en déplacement
• Permissions et droits d’accès pour votre équipe

• Prise en main rapide et interface claire centrée sur l’action
• Coût maîtrisé et déploiement simple
• Pipeline très lisible qui facilite le pilotage quotidien
• Automatisations accessibles sans complexité
• Intégrations nombreuses et API ouverte

Si vous cherchez un écosystème très vaste et ultra personnalisable, des solutions comme Salesforce restent plus poussées. Pour une équipe qui veut aller à l’essentiel et exécuter vite, Pipedrive fait le job.

Vous personnalisez vos pipelines et étapes, créez des champs personnalisés, définissez des types d’activités, automatisez des workflows, adaptez les produits et les modèles d’emails, puis affinez les rapports et vues selon vos priorités.

Pipedrive s’intègre avec les principaux emails et agendas (Google Workspace, Microsoft 365), les plateformes d’automation (Zapier, Make), des outils de marketing et de prospection, des solutions de téléphonie, de facturation et d’e-signature. Vous pouvez aussi connecter vos systèmes via l’API si besoin.

Il permet d’automatiser vos tâches récurrentes pour vous concentrer sur la vente. Vous déclenchez des workflows quand une affaire change d’étape, quand un champ est mis à jour ou quand un email arrive, afin d’enchaîner automatiquement les rappels, emails et tâches.

• Workflows déclenchés par événements
• Emails et suivis automatiques
• Création de rappels et d’activités
• Mises à jour de champs et changements d’étapes
• Attribution de leads et règles de routage
• Intégrations, webhooks et API pour aller plus loin

Vous suivez vos ventes en temps réel avec des tableaux de bord et des rapports personnalisables. Filtrez par période, pipeline, source ou commercial, et gardez une vue claire sur vos prévisions et votre taux de conversion.

• Reporting visuel et KPI clés
• Prévisions et objectifs
• Analyse du pipeline et durée du cycle
• Exports CSV pour partager ou retraiter les données

Vous disposez d’outils pour capter, qualifier et relancer vos leads sans perdre le fil. La relation client est centralisée pour garder l’historique complet de chaque compte.

• Formulaires et chatbot pour générer des leads
• Suivi des emails ouvertures et clics, modèles et séquences
• Planificateur de rendez-vous et liens de prise de RDV
• Journal d’appels, notes et pièces jointes
• Vue chronologique des interactions pour un suivi propre

La sécurité et la confidentialité sont au cœur de l’outil. Pipedrive applique le chiffrement des données en transit et au repos, propose l’authentification à deux facteurs et le SSO, ainsi que des contrôles d’accès par rôles. Pour le RGPD, vous disposez d’outils d’export et de suppression des données, de gestion du consentement et d’un DPA. L’hébergement repose sur des infrastructures cloud reconnues, avec options de localisation des données selon les besoins et intégrations. La conformité finale dépend toutefois de la façon dont vous paramétrez et utilisez la plateforme.

Conçu pour la collaboration, il facilite la coordination commerciale tout en gardant le contrôle sur la visibilité.

• Comptes multi-utilisateurs, rôles et droits fins
• Pipelines, listes et tableaux de bord partagés
• Mentions, commentaires et historique des changements
• Attribution d’affaires, files de leads et rappels d’équipe
• Objectifs, quotas et prévisions par personne ou équipe
• Synchronisation emails et calendriers, application mobile et notifications

Pipedrive fonctionne par abonnement facturé par utilisateur, avec plusieurs forfaits qui montent en fonctionnalités. Vous pouvez payer au mois ou à l’année pour bénéficier d’une remise. Des modules optionnels existent pour la génération de leads, les campagnes ou la gestion de projets, de sorte à composer l’outil selon vos besoins. Une période d’essai est proposée pour tester avant de vous engager. Prévoyez un budget de quelques dizaines d’euros par utilisateur selon le plan et les options retenues.

La migration est tout à fait faisable. Vous importez vos contacts, organisations, affaires et activités via CSV ou connecteurs, en mappant vos champs personnalisés. Pour un transfert propre, je vous conseille de nettoyer vos données en amont, de tester sur un échantillon, puis de lancer l’import complet. Les intégrations et l’API aident à récupérer l’historique depuis d’autres outils quand c’est nécessaire.

L’interface est visuelle et très intuitive, ce qui permet de démarrer sans expertise CRM. Vous glissez vos opportunités dans le pipeline, planifiez des rappels, envoyez des emails et suivez vos indicateurs en quelques clics. Des modèles, un onboarding guidé et une application mobile vous accompagnent pour prendre en main l’outil rapidement.

Un freelance Pipedrive peut vous faire gagner un temps précieux. Il ou elle peut auditer votre processus, configurer vos pipelines et champs, mettre en place des automatisations, gérer la migration, créer des tableaux de bord utiles et former votre équipe pour une adoption fluide.

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