Je vais configurer votre CRM Microsoft Dynamics 365

Je configure votre CRM Microsoft Dynamics 365 pour simplifier vos données, vos vues et vos processus commerciaux.

Yoann

configurer votre CRM Microsoft Dynamics 365

Vous avez Microsoft Dynamics 365, mais votre CRM n’est pas encore vraiment adapté à votre façon de travailler ? Je vous aide à configurer votre environnement Dynamics 365 CRM pour qu’il soit plus clair, plus simple à utiliser et mieux aligné avec vos équipes commerciales.

Configuration de votre CRM Microsoft Dynamics 365

Avant de modifier quoi que ce soit, je prends le temps de comprendre votre organisation, votre cycle de vente, vos données et vos habitudes de travail. L’objectif n’est pas de complexifier votre CRM, mais de mettre en place une configuration Microsoft Dynamics 365 propre, utile et durable.

Cette prestation s’adresse aux entreprises qui souhaitent structurer ou améliorer leur CRM Dynamics 365 : gestion des comptes, contacts, opportunités, champs personnalisés, formulaires, vues, processus ou tableaux de bord. Je peux intervenir sur un environnement récent ou sur un CRM déjà existant qui mérite d’être simplifié.

Ce qui est inclus dans la prestation

  • 1 échange de cadrage pour comprendre votre besoin, votre organisation commerciale et vos priorités CRM.
  • Configuration de 1 environnement Microsoft Dynamics 365 CRM existant.
  • Paramétrage ou adaptation jusqu’à 3 tables principales, par exemple comptes, contacts, prospects ou opportunités.
  • Création ou modification jusqu’à 20 champs personnalisés dans Dataverse.
  • Adaptation jusqu’à 3 formulaires pour améliorer la saisie et la lecture des informations.
  • Création ou optimisation jusqu’à 5 vues Dynamics 365 pour mieux filtrer et suivre vos données.
  • Mise en place jusqu’à 2 règles métier ou automatisations simples avec Power Automate si nécessaire.
  • Configuration jusqu’à 1 tableau de bord CRM pour suivre vos indicateurs clés.
  • Vérification des droits d’accès pour jusqu’à 3 profils utilisateurs.
  • Test complet de la configuration et ajustements de cohérence avant livraison.
  • Explication claire de la configuration réalisée pour que vous puissiez l’utiliser facilement au quotidien.

Une configuration CRM pensée pour vos utilisateurs

Mon expérience d’ancien utilisateur de Dynamics 365 me permet de garder une approche très concrète. Un CRM doit aider les équipes, pas les ralentir. Je fais donc attention à la lisibilité des écrans, à la logique des champs, à la qualité des vues et à la simplicité des processus.

Je peux aussi vous conseiller si votre environnement Microsoft Dynamics 365 contient déjà trop de champs, trop de formulaires ou des automatisations peu claires. Dans ce cas, je vous aide à remettre de l’ordre et à repartir sur une base plus saine.

Un besoin spécifique sur Microsoft Dynamics 365 ?

Chaque entreprise utilise Dynamics 365 différemment. Si votre besoin sort du périmètre indiqué, si vous avez plusieurs modules à configurer ou si vous souhaitez connecter votre CRM à d’autres outils, contactez-moi. Je pourrai vous proposer une offre personnalisée adaptée à votre environnement Microsoft Dynamics 365.

À propos du freelance

Yoann

Consultant CRM & ERP Microsoft Dynamics 365

🇫🇷 FRANCE (MÉTROPOLE)

Je suis expert Microsoft Dynamics 365 freelance. Avant d’en faire mon métier, j’ai commencé de l’autre côté : en tant qu’utilisateur. J’ai donc découvert Dynamics 365 à travers des besoins très concrets, avec les mêmes questions que rencontrent aujourd’hui mes clients : comment mieux organiser les données, simplifier le suivi commercial, automatiser certaines tâches ou adapter l’outil aux méthodes de travail de l’entreprise. Avec le temps, j’ai approfondi la partie technique jusqu’à devenir développeur Microsoft Dynamics 365. Aujourd’hui, j’accompagne les entreprises qui souhaitent mettre en place, personnaliser ou améliorer leur environnement Dynamics 365. Je peux intervenir sur la configuration du CRM, la création et l’adaptation des champs, des formulaires et des processus, les automatisations, les tableaux de bord, les connexions avec d’autres outils ou encore la reprise de données. Ma façon de travailler est simple : je commence par comprendre votre fonctionnement avant de toucher à la technique. Je ne cherche pas à multiplier les développements inutiles. Mon objectif est de construire une solution claire, adaptée à vos équipes et facile à utiliser au quotidien. Je peux intervenir aussi bien sur un nouveau projet Microsoft Dynamics 365 que sur un environnement déjà en place qui mérite d’être corrigé, simplifié ou optimisé. Vous verrez mes services sur cette page, mais vous pouvez me contacter pour une offre personnalisée.

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