Je vais personnaliser vos modules, champs et vues sur Zoho CRM
Je personnalise vos modules, champs et vues Zoho CRM pour un CRM plus clair, mieux structuré et vraiment adapté à votre activité.
Vous utilisez Zoho CRM, mais vos modules, champs ou vues ne correspondent pas vraiment à votre façon de travailler ? Je vous aide à personnaliser votre CRM Zoho pour obtenir une interface plus claire, plus logique et plus simple à utiliser au quotidien.
Personnalisation de vos modules, champs et vues sur Zoho CRM
Un CRM efficace doit s’adapter à votre processus commercial, pas l’inverse. Si vos équipes perdent du temps à chercher les bonnes informations, à remplir des champs inutiles ou à naviguer dans des vues mal organisées, Zoho CRM peut vite devenir compliqué à utiliser.
Je vous accompagne dans la structuration de votre Zoho CRM afin de rendre vos modules, vos champs et vos vues plus cohérents avec votre activité. L’objectif est simple : avoir un CRM propre, lisible et réellement utile pour suivre vos prospects, vos clients, vos opportunités et vos actions commerciales.
Ce qui est inclus dans la prestation
- Analyse rapide de votre configuration Zoho CRM existante et de votre besoin métier
- Personnalisation de jusqu’à 3 modules Zoho CRM standards ou personnalisés
- Création, modification ou réorganisation de jusqu’à 20 champs personnalisés
- Configuration de jusqu’à 6 vues personnalisées pour mieux filtrer et suivre vos données
- Adaptation de jusqu’à 2 mises en page pour simplifier la saisie et la lecture des informations
- Nettoyage des champs inutiles ou redondants lorsque cela est pertinent
- Conseils sur la structure de votre CRM, la logique des modules et les bonnes pratiques Zoho CRM
- Un récapitulatif clair des modifications réalisées pour vous aider à garder la main sur votre configuration
Pour quel type de besoin ?
Cette prestation est adaptée si vous démarrez sur Zoho CRM, si votre configuration actuelle est trop générique ou si vous souhaitez remettre de l’ordre dans un CRM déjà utilisé. Elle convient aussi si vous voulez mieux structurer votre pipeline commercial, vos fiches prospects, vos fiches clients ou vos données de suivi.
Je travaille de manière directe et pragmatique : on part de votre façon de vendre, de gérer vos contacts et de suivre vos opportunités, puis j’adapte Zoho CRM pour que l’outil colle davantage à votre quotidien.
Besoin d’une configuration Zoho CRM spécifique ?
Si votre besoin dépasse la personnalisation des modules, champs et vues, vous pouvez me contacter avant de commander. Je pourrai vous dire si cette prestation suffit ou s’il faut prévoir un accompagnement plus complet sur Zoho CRM, comme des automatisations, des workflows, des tableaux de bord ou une restructuration plus avancée.
À propos du freelance
Romain
Expert CRM et ERP spécialisé sur Zoho
🇫🇷 FRANCE (MÉTROPOLE)
Bienvenue sur mon profil BeFreelancr ! Je suis Romain, expert CRM et ERP spécialisé sur Zoho CRM. Je travaille sur les outils CRM et ERP depuis 2021, après avoir eu l’occasion d’utiliser plusieurs solutions différentes. Avec le temps, je me suis spécialisé sur Zoho CRM, que je trouve particulièrement intéressant pour structurer et automatiser les processus commerciaux. Depuis 2025, je travaille à mon compte et j’accompagne les entreprises qui souhaitent mettre en place Zoho CRM ou améliorer une configuration déjà existante. Je peux configurer votre CRM Zoho, structurer votre processus de vente et adapter l’outil à votre façon de travailler. J’interviens notamment sur la personnalisation des modules, champs, vues et pipelines, ainsi que sur la création de tableaux de bord pour suivre plus facilement votre activité commerciale. Je peux également mettre en place des workflows et automatisations Zoho CRM pour gérer les relances, les tâches répétitives ou certaines actions déclenchées automatiquement selon vos données. Si votre CRM contient des données mal organisées, des doublons ou des informations provenant d’un autre outil, je peux aussi réaliser leur importation, leur nettoyage et leur restructuration. Enfin, je peux vous former à Zoho CRM afin que vous et votre équipe puissiez utiliser l’outil de manière autonome. Mon objectif est simple : vous aider à avoir un CRM clair, bien structuré et réellement utile au quotidien.
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